Pour remédier à la solitude de Darren, son maître le vampire lui propose de rejoindre la troupe du Cirque du Freak. Là, le jeune assistant se lie d’amitié avec Evra Von, un garçon-serpent, ainsi qu’avec Sam. Cependant, plus le temps passe, plus Darren s’affaiblit car il refuse de boire du sang humain et de renoncer totalement à son humanité. Il faudra que le sang coule, notamment celui de son copain Sam, pour que le jeune Shan finisse par choisir entre mourir ou devenir un peu plus vampire.