C'était en 1912, dans la vallée de Chautauqua, au nord de l'État de New York. La belle Calla aux longs cheveux roux vivait les jours sans les voir, près d'un mari qu'elle n'aimait pas. Cette année-là, pour Calla, la réalité existe comme un rêve. Un amour noir comme l'homme dont son corps épouse le corps, noir comme un rêve de nuit et de mort. "Si ceci est un rêve, ce n'est pas le mien, car comment saurais-je le rêver ?" Unis par l'amour et plus encore que l'amour.