A la fin de la dynastie Qing, le chef du clan Kun Lun, maître Bao, tue l'un de ses disciples pour le punir d'avoir eu une relation avec une femme mariée. Il songe aussi à tuer Jiang Xiao He, son fils, pour éviter qu'il ne vienne réclamer vengeance. Mais le garçon s'enfuit et devient le disciple d'un maître des arts martiaux. Deuxième opus d'une saga portant sur trois générations.