Le père Anderton, 57 ans, débarque d'Angleterre dans une petite ville ouvrière d'Ecosse, Dalgarnock.Il est immédiatement rejeté par la population locale qui le voit comme un étranger. Il se lie cependant d'amitié avec deux jeunes de la région : Lisa et Mark. Seul repère de ces jeunes un brin paumés, il les sort de leur quotidien sinistre. Ce nouvel équilibre bascule le soir où le prêtre échange un baiser avec le jeune homme