L'unité de Shinoa a déserté l'armée démoniaque impériale et se retrouve face à Ferid et Crawley. Devant l'impressionnante puissance des deux vampires, Yûichirô et ses camarades renoncent à prendre la fuite et sont contraints de coopérer. Ferid va alors montrer à Yûichirô et à Mikael quelque chose d'inattendu ! Entre-temps, Glenn est de retour à Shinjuku...