La tranquillit de Midnight est trs perturbe lorsque commencent les travaux pour rhabiliter l'htel dsaffect de la ville. Cette restauration risque d'attirer des voyageurs de passage, jugs indsirables par les rsidents qui aiment rester entre eux. Il faut dire que dans cette bourgade habite par des gens secrets, Olivia Charity est la plus nigmatique de tous. Personne ne sait ce qu'elle fait dans la vie et les spculations vont bon train. Deux certitudes pour ses voisins : elle est belle et dangereuse. Alors qu'elle tente de venir en aide au mdium Manfred Bernardo enlis dans une sale affaire, Olivia entrevoit qu'elle pourrait bien le regretter.