Deux histoires de "Little Lou" : 1- "Little Lou" raconte l'histoire d'un petit garçon qui a la musique dans la peau. Il descend tous les soirs au petit bar, le "Bird Nest", prendre des leçons de piano auprès du vieux Slim. À la mort de celui-ci, Lou hérite de son piano. le "Bird Nest" est transformé en boîte de nuit. Un soir, des gangsters font irruption dans le bar, mais Lou est là... 2- Dans "Little Lou, la route du Sud", Little Lou parcourt le sud des États-unis avec ses amis musiciens. Le succès les accompagne, mais un cyclone met brusquement fin à leur tournée. Little lou rejoint alors son vieil oncle Sonny, qui, au crépuscule de sa vie, aimerait tant l'entendre jouer.