Jadis, les habitants de la Terre possédaient une technologie avancée, capable de repousser les invasions extraterrestres et d'engendrer de nouvelles formes de vie, tels les Volants ou les Elfons. Mais cette époque est bien lointaine et la civilisation aujourd'hui périclite. Pourtant, de ce glorieux passé subsiste la Guilde des Guetteurs, dont les membres scrutent les cieux sans relâche pour prévenir toute nouvelle invasion. Le vieux Guetteur, qui a perdu la foi en sa mission sacrée, voit tout son univers basculer le jour où sa protégée, la volante Alvuela, devient le jouet du Prince de Roum et où il découvre que Gorlon, l'Elfon sans guilde, est un agent extraterrestre infiltré. Commence alors pour lui un périple qui le mènera loin, bien plus loin qu'il n'aurait pu l'imaginer...