Entre une épaisse forêt recelant d'agréables surprises, un médecin bien maladroit et un étrange miroir, Kuro poursuit inlassablement son voyage en compagnie du professeur Sen et de Sanju et Nijuku aux oreilles de chat. La nuit d'une lune teintée pourrait bien révéler à la petite compagnie un spectacle des plus extraordinaires, aussi merveilleux que mélancolique...