Comme dans le Livre des trous, c'est un chasseur de Têtes, Têtatoto, qui présente sa collection
de têtes : têtes coiffées ou chapeautées, maquillées ou tatouées, têtes qui s'assument ou têtes refaites, têtes ridées, têtes masquées, têtes qui rient, têtes qui pleurent, têtes de lard et têtes dans l'art, têtes peintes ou sculptées, têtes de mort, grosses têtes et têtes en l'air ...
C'est un livre-objet avec de nombreuses animations :


- deux roues, sur la couverture, permettent d'animer un visage, l'une modifie les yeux, l'autre la bouche. - au verso de la couverture, on retrouve le même principe avec un profil : l'une des roues modifie la bouche, l'autre le nez.
- le livret à lamelles permet de composer un visage à partir de 16 tableaux de face au recto, de profil au verso ; la bande du haut correspond aux yeux, la bande du milieu au nez, la zone du bas à la bouche.
- le calque et les volets permettent de comparer des têtes (avant et après une opération de chirurgie esthétique, avec ou sans moustache, l'extérieur et l'intérieur de la tête...)