New York, 1952. Depuis le week-end passionné qu'ils ont partagé ensemble il y a des années, Jesse Robinson et Kriss Cummings ne se sont plus revus. Le temps a passé, emportant avec lui leurs espoirs. Jesse, loin d'être devenu le grand romancier afro-américain qu'il souhaitait, s'est enfoncé dans l'alcool dans sa chambre sordide de Harlem. Divorcée et rongée par la solitude, Kriss a de son côté sombré dans la dépression malgré une situation confortable. Seul l'anime encore son désir effréné de séduire, notamment des hommes noirs auprès de qui elle cherche à la fois à se consoler et à se venger de son malheur. Lorsque les deux anciens amants se rencontrent à nouveau, d'emblée leur conversation se tend sous le poids des rancoeurs passées, de la frustration sexuelle, du climat ségrégationniste qui règne en Amérique et de l'alcool. Peu à peu, les retrouvailles tournent alors à l'affrontement.