Aidé par Damon, Elena a libéré Stefan du Royaume des Ombres. Mais aucun des deux frères n'est revenu indemne de ce voyage en enfer. Et elle-même doute plus que jamais de ses sentiments. Le trio bascule de nouveau lorsque Damon succombe à une étrange magie qui le fait redevenir humain. Prêt à tout pour retrouver sa condition de vampire, Damon retourne dans les ténèbres, entraînant Elena, Stefan et Bonnie à sa suite. Pendant ce temps, Matt et Meredith doivent veiller sur Fell's Church, assiégée par des forces démoniaques. Et ils vont vite découvrir que la source du mal est en réalité toute proche.