Pour retrouver sa mère indienne, Jeremy fuit le ranch où il a grandi et s'enfonce, seul et démuni, dans l'immensité de la grande prairie. Bientôt il reçoit l'aide de Flamme, un pur-sang apaloosa qui l'accueille parmi les chevaux sauvages. C'est alors que se produit l'incroyable : Jeremy se métamorphose et devient lui-même cheval ! Désormais, il va devoir affronter avec les siens les dangers qui menacent la harde, braver le froid, les pumas et les chasseurs... Lorsqu'il retrouve sa mère et sa tribu, Jeremy redevient un homme. Son aventure parmi les Apaloosas lui aura permis de grandir en sagesse et appris la liberté, le courage et le respect pour la vie sauvage.