En 1947, juste après la guerre, une jeune femme, à travers Berlin cabossé, entraîne sa fille vers un lieu mystérieux. "- On va où ? Maman m'a dit : - On va voir les clowns. Je lui ai répondu : - J'aime pas les clowns - Oui mais celui là, c'est pas un clown comme les autres. " Bien des années plus tard, la petite fille devenue grand-mère raconte à son petit-fils cette histoire pas comme les autres.