Alors que le roi Livain VII s'apprête à déclarer la guerre à ses voisins, le jeune louvetier Bohem se bat, lui, contre le temps, dans l'espoir de sauver les dernières Brumes de l'extermination. Instruit par la Licorne, Bohem doit à présent trouver les portes du Sid, dont on dit qu'elles ne s'ouvrent que la nuit de la Samain. Mais où se trouvent-elles, et comment les franchir ? Pour le découvrir, Bohem et ses compagnons se lancent dans une folle quête à travers le royaume, accumulant des ennemis de plus en plus puissants. La sainte Eglise voit d'un très mauvais oeil la popularité croissante du garçon, et la milice du Christ fait son possible pour l'empêcher de sauver les Brumes, ces créatures magiques pour les uns, démoniaques pour les autres.