Tod Brownings s'inspira de la nouvelle de Tod Robbins pour réaliser son film culte Freaks, ou la Monstrueuse Parade Devenu riche grâce à un héritage, l'un des phénomènes de foire du cirque Copo, le nain Jacques Courbé, parvient à décider la belle et calculatrice écuyère Jeanne Marie de l'épouser. Convaincue de pouvoir s'en débarrasser pour bientôt profiter de cette fortune avec son amant, elle se moque ouvertement de son nouvel époux lors de leurs noces. Mais rire d'un homme susceptible, aussi petit soit-il, est toujours dangereux, surtout lorsqu'il est accompagné d'un redoutable molosse.