Lilo est un petit lion rêveur. Pendant que ses parents se reposent et que les autres lionceaux jouent, Lilo regarde la colline, là-bas à l'horizon. Il aimerait savoir ce qu'il y a derrière. Pour monter tout là-haut, il lui faut du courage. Un matin, sans rien dire à personne, Lilo décide d'aller voir. Derrière la colline, il y a une autre colline et d'autres rêves.