Alors que se termine en Europe la guerre de Cent Ans, l'Amérique du Sud, en plein milieu du XVᵉ siècle, voit s'épanouir une civilisation prodigieuse qui s'étend de la forêt amazonienne aux déserts de l'actuel Chili, des rives du Pacifique aux plateaux perdus des Andes. Appelé l'État des quatre horizons par ses multiples peuples fédérés, passé à la postérité sous le nom d'Empire inca, cette société fascinante connaît déjà le crime, la démesure et les passions. Tupac Hualpa, sous les ordres de l'Empereur, est littéralement "celui qui voit tout", l'homme de confiance en charge des enquêtes les plus délicates. La mort d'une potière retrouvée dans l'un des principaux temples de la capitale attise les querelles. Adeptes de l'ancien culte du Soleil et partisans d'un nouveau Dieu unique se déchirent. D'autres jeunes filles disparaissent. Une guerre couve. Tupac Hualpa, aidé de ses deux femmes, pourra-t-il comprendre ce qui se trame ?