"La fumée des combats mêlée aux intempéries composait un paysage d'encre. La première chose que discerna Fréhel fut le pavillon qui flottait sur le bateau pirate. Un crâne grimaçant ornait le morceau de tissu battu par les vents..." Au XVIIIe siècle, Fréhel, un jeune orphelin, doit rejoindre son oncle dans les Caraïbes, à bord d'un navire rempli d'esclaves noirs. Mais un jour de tempête, les pires craintes de l'équipage se réalisent : le bateau est attaqué par le Capitaine Squelette, un pirate au visage terrifiant. Pourquoi laisse-t-il la vie sauve au garçon ? Qui se cache derrière son maquillage effrayant ? Fréhel va chercher à percer le mystère... à ses risques et périls.