Pauvre Mlle Arnold qui vivait heureuse avec ses vingt-cinq chats ! On l'accuse d'être responsable de la disparition du petit Jack. « Accusation insensée ! » s'exclame Alice. Qui avait intérêt à ce que Jack disparaisse ? Sans doute le fermier Bowman, le même homme qui vient d'enfermer les félins dans une malle.