Dans le Japon médiéval, Sayuki est une jeune Kitsune, une renarde à trois queues, aux pouvoirs surnaturels !

Un jour, elle sera une vieille renarde très puissante qui pourra réaliser son rêve : se transformer en belle dame comme celles aux magnifiques kimonos qui entrent au château du seigneur.

Mais quel est son secret qui pourrait la trahir ?