Iowa, 1839. Orphelin confié au père Verboom, alias Robe-Noire, un missionnaire colossal et bonhomme, Billy Vos grandit auprès des Indiens Potawatomis. Ceux-ci, chassés par les Blancs, ont déclenché la colère des Sioux en s'approchant de leur territoire. La guerre menace. Les Potawatomis implorent leur ami Robe-Noire d'être leur ambassadeur auprès des Sioux pour obtenir la paix. Il accepte et emmène Billy. Sur le bateau qui remonte le Mississippi, le jésuite et l'enfant traversent une nature en majesté, rencontrent un fou très sage qui devient leur interprète et, arrivé chez les Sioux, Billy va accomplir un exploit qui sauvera la vie de son ami et lui vaudra un surnom indien vénérable...