Quand son fils unique, Tonio, est enmevé par des chasseurs, Léonce, le roi des ours, rassemble son peuple et descend des montagnes pour le retrouver. Aidé par le professeur De Ambrosiis, un étrange magicien, il affronte l'armée du Grand-Duc, un horrible tyran, et fait face à de nombreux dangers. Léonce est prêt à tout pour retrouver son fils, même à envahir la Sicile !