La reine Clarion organise un grand concours de peinture, et Bess, une fée Artiste un peu tête-en-l'air, a très envie de gagner. Elle a décidé de peindre la Barbotine, la rivière du Pays Imaginaire. Mais elle n'a plus de bleu ! Vite, Bess et son amie Prilla décident de partir en chercher. Mais elles sont loin d'imaginer touts les problèmes qu'elles vont rencontrer avant de pouvoir finir le tableau !