Doigt de Poussière est retourné dans son monde fantastique, celui du roman de Coeur d'encre, grâce à Orphée, l'écrivain au don de lecture magique. Le jeune Farid est resté dans le monde réel et retrouve son amie Meggie. Les deux enfants décident de retourner dans l'autre monde en récitant les mots magiques et arrivent sur la forêt sans chemins, peuplés de personnages enchanteurs, des Femmes blanches, du Prince Noir...