La nuit qui précède Noël, Crocolou décide d'aller rendre visite au père Noël en Laponie. Il monte sur un traîneau, traverse la forêt enneigée et arrive enfin. Crocolou, tout intimidé, aide le père Noël et les lutins à fabriquer les derniers jouets. Il peut même les essayer ! Au petit matin... que trouve-t-il au pied du sapin?