Au plus profond du Kentucky pauvre et arriéré, la seule économie viable est le trafic de drogue. Aussi l'affreux Mister Gruel prend-il fort mal la disparition de Fleece, dont la voiture carbonisée vient d'être retrouvée. Non qu'il apprécie particulièrement le garçon, mais celui-ci était censé lui livrer un important chargement de marijuana. Inquiet pour son frère, pressé par le dealer, le jeune Cole s'embarque dans une quête qui ressemble fort à une descente aux enfers : la piste de Fleece passe par de fort vilaines et menaçantes rencontres dans le Milieu local, l'exploration de contrées maléfiques et de lieux mal famés. Et surtout, elle confronte Cole à des vérités familiales qui chavirent sa vision du monde, l'éloignant à jamais des sentiers praticables dont il avait rêvé à la sortie du lycée. Une balade magnifique et ténébreuse sur l'inévitable route du Mal.