Yaya et Tuduo fuient Shanghai assiégée en sautant in extremis dans le camion d'un petit cirque ambulant.Jetés sur les routes du pays en guerre, bombardé par l'aviation japonaise, Tuduo tente de persuader Yaya de rester sous la protection bienveillante des gens du cirqueMais Yaya n'en fait qu'à sa têteN'écoutant ni les leçons de morale de Pipo, ni les mises en gardes de Tuduo, elle reprend la route et ne sera pas longue à se jeter dans la gueule du loup...