Le sultan Misapouf et sa femme ont vécu bien des aventures cocasses avant de se rencontrer... et bien des métamorphoses ! Les terribles envoûtements de la fée Ténébreuse, les transformations de Misapouf et Grisemine en lapin, renard, poisson ou baignoire, une rencontre étonnante avec la princesse Ne-vous-y-fiez-pas en quête du petit doigt qui ira à son anneau, un voyage au palais des Éternuements... et tant d'autres péripéties déconcertantes parsèment ces récits désopilants. Un conte loufoque réjouissant, où les enchantements fantaisistes se mêlent aux références grivoises.