Il fait bon vivre dans le terrier des mulots. Les parents de Théo sont aux champs, et les enfants les attendent bien sagement. Hélas, à force de jouer, les petits mulots s'éloignent un peu trop : les voilà même à la lisière de la forêt interdite ! Et quel est ce drôle de Lutin roux qui entraîne Théo de l'autre côté ?