Le soir de Noël, Clara reçoit un drôle de casse-noisette en tenue de soldat. A minuit, alors que tout le monde dort, Clara assiste à un incroyable spectacle :Une armée de vilaines souris surgit, menaçante, et Casse-Noisette se transforme en soldat... Les jouets de Clara s'animent aussitôt pour former une armée autour de Casse-Noisette. Victorieux, Casse-Noisette emmène alors Clara au Pays des RêvesSix merveilleux pop-up pour redécouvrir le célèbre conte d' Hoffmann !