Un méchant loup a mangé Ulysse et sa soeur Lila. Mais ils se sont tirés de là. Ils se sont partagé la dépouille du loup. Ulysse s'est fait un masque avec sa tête, et Lila un manteau avec sa peau. À présent les voilà face à un choix : faire peur ou bien rentrer boire un chocolat ?