Merlin nous entraîne aux origines de la légende du roi Arthur. Entre batailles et intrigues, il assiste Pandragon puis l'impétueux Uter, oeuvre à la création de la Table ronde et favorise l'accession au trône du roi légitime, Arthur. Telle une ombre rassurante, Merlin l'enchanteur veille sur le royaume, jusqu'au jour où l'amour lui fait commettre la pire des folies.