Il faudra d'abord dénouer le turban qui entoure le volume, le dérouler, puis ouvrir comme une porte la reliure spécialement créée pour ce livre, avant de découvrir l'Histoire du portefaix avec les jeunes filles, l'un des plus beaux contes des Mille et une nuits, ce grand classique de la littérature arabe. Un conte constitué ici de six histoires imbriquées les unes dans les autres, comme des poupées russes, et qui regorgent de surprises, d'aventures, et d'érotisme.
Frédéric Clément a mis en scène ces textes, faisant alterner avec son talent habituel photographies anciennes, objet semés sur la page, et les compositions si caractéristiques de son talent. Pour ce livre en particulier, il a choisi de peindre ses illustrations sur des tessons de céramique orientale, des galets, des noyaux, des morceaux de bois flotté, avec une minutie qui rejoint la grande tradition des artisans miniaturistes du Moyen-Orient.