Vellitt Boe a raccroché sa pèlerine et son bâton de marche il y a longtemps pour embrasser une carrière académique au Collège des femmes d'Ulthar. À l'automne de sa vie, la voilà cependant contrainte d'arpenter à nouveau les Contrées du rêve : Clarie Jurat, l'une de ses plus brillantes élèves, a disparu en compagnie, dit-on, d'un homme du monde de l'éveil. Ses pas la conduiront jusqu'à Celephaïs et par-delà la Mer cérénarienne, où son chemin croisera celui d'un certain Randolph Carter...