Tous les matins, Grand-Père le solitaire prend sa pipe, ses lunettes, son chapeau, son pliant, une pomme et un bon livre et s'en va lire au grand air, au bord de la rivière. Ce matin, rien ne va plus. Il perd ses cheveux, ses dents, son chapeau, sa pipe, laisse tomber son livre et casse ses lunettes... Le voilà forcé de retourner chercher sa deuxième paire. Mais chut ! En son absence, quelqu'un s'est glissé sous le chapeau, a mis la pipe au bec... bref, s'est déguisé en Grand-Père.