Fin du diptyque à Benarès, en 1832. L'enquête d'Alexander Martin autour de la disparition d'Ayesha, fille adoptive de Lord Bullock, avance à grands pas. Alexander reprend espoir après l'avoir aperçue dans la foule. Lord Bullock, moins patient, utilise la manière forte pour faire parler un Thug, informateur de l'I.P.S. Les Thugs semblent être les boucs émissaires parfaits pour les Occidentaux... La lucidité d'Alexander et son refus des idées reçues dans cette société régie par des codes ancestraux seront mis à rude épreuve.