Hygie a été enlevée ! La magicienne Circé la détient prisonnière sur son île. Accompagné par son fidèle compagnon, le nain Ophidios, Phil s'embarque sur les mers à la recherche de sa bien-aimée. Cette quête le mènera jusqu'en Crète, où vit la sorcière Pasiphaé et son fils monstrueux : le Minotaure. Phil arrivera t-il à sauver Hygie et à s'échapper de l'île ?