"Avec un sacré boogie à vingt doigts, Ray et moi, on a mis le feu à la salle. Personne n'a pu résister..." Little Lou descend tous les soirs au "Bird Nest", le bar en bas de chez lui, prendre une leçon de blues auprès du vieux Slim. Mais la vie n'est pas toujours facile dans le vieux Sud des années vingt.