Lucky Luke se lance à la poursuite du terrible No Way, le pire bandit du Montana. Le cow-boy espère le retrouver à un concours de trappeurs, mais la crapule a plus d'un tour dans son sac ! Ce voleur n'a qu'un défaut : il a un défaut de prononciation. Et si Lucky Luke l'arrête, sa vengible sera terrance… euh : sa vengeance sera terrible !