À peine levés, une mission attend Wiglaf et ses amis dans la forêt des Ténèbres. Mais, en chemin, ils croisent Zelnoc le sorcier qui, une fois de plus, se trompe de formule et les transforme en dragons. Et voici qu'ils se retrouvent à l'École des Mauvais Dragons, où l'on apprend à écrabouiller, embrocher, faire flamber... les Massacreurs de Dragons !