Miguel Ángel Morgado est contacté par le représentant de l'état de Basse-Californie à Mexico pour élucider le meurtre du docteur Chacon qui enquêtait sur des disparitions d'enfants.Près du cadavre de Chacon, un caméscope contenant un film flou. Devant l'insistance de Guadalupe Esparza, la très sensuelle assistante de Chacon, Morgado accepte et se lance sur la piste de Loverboy. Tueur psychopathe, manipulé par sa maîtresse, la mystérieuse Molly, Loverboy a pour mission de faire disparaître les corps des enfants dont on a prélevé des organes pour les vendre à de riches AméricainsEn suivant sa piste, Morgado va mettre au jour cet ignoble trafic qui se déroule dans l'indifférence la plus totale, sur fonds de corruption.