Ce soir-là, terré au fond d'un wagon de marchandises, Huck fait le serment devant Suzy de sauver son ami Charley Williams qu'il a littéralement condamné à mort en le laissant être accusé de meurtre.Mais Charley, alias Lucius No Fingers, qui rêvait de devenir quelqu'un , a tout bonnement disparu de la circulation. C'est à Memphis, Tennessee, que cette nouvelle aventure va conduire Huck et Suzy. Une piste parsemée de cadavres et de questions sans réponses les conduira tout droit en enfer, dans les coulisses d'une ville qui s'est bâtie sur les vestiges d'une histoire dramatique. Mais Charley est-il seulement encore en vie ? Pour le savoir, les deux amis] vont devoir pénétrer dans les entrailles du blues...