Les géants habitent tout en haut du mont Éboul, à l'abri des humains qui vivent dans la vallée. Titus Trog est un jeune géant pas comme les autres : il est tout petit, aussi petit qu'un humain, et tout le monde se moque de lui. Jusqu'au jour où, courageusement, il décide d'aller voir d'un peu plus près ces mystérieuses créatures humaines, les terrifiants Rapetis...