Paru une première fois sous le titre "La Métamorphose de Lucius" en 1999, cet album propose dans sa version intégrale et non expurgée le récit des péripéties du jeune Lucius, transformé en âne et soumis aux vicissitudes d'une vie d'errance. Brigands, sorcières et patriciennes aux moeurs légères se succèdent au fil de ce conte érotique, tour à tour inquiétant et truculent. Inspiré de L'Âne d'or d'Apulée, ce récit fait partie des oeuvres marquantes de Milo Manara.