Depuis que sa compagne, la belle sylphide Salica, lui a annoncé sa paternité prochaine, Ben Holiday est le plus heureux des rois. Tout à son bonheur, il autorise le retour de Horris Kew, un magicien plus malchanceux que méchant, jadis exilé du royaume pour divers méfaits. Hélas pour le souverain, l'arrivée du sorcier coïncide avec le début des ennuis. Tandis que Salica doit quitter le château de Bon Aloi au moment précis où elle est le plus vulnérable, le dragon Strabo propose à Ben, son ennemi juré, un rendez-vous secret au beau milieu de la nuit... À quoi tout cela peut-il bien rimer ?