Pour les beaux yeux de Lolita, une jolie demoiselle pou égarée, Bill et Melba se lancent à la recherche de Lulu, le petit garçon sur la tête duquel vit la donzelle. Hélas, le chevalier, la belle pou et leur monture ailée retrouvent Lulu chez le coiffeur, la tête tondue ! Le cœur brisé, Lolita doit trouver une autre tête. Bill, amoureux, propose à la pou de se joindre au binôme qu'il forme avec Melba. Et le trio s'envole vers d'autres aventures...