Tam, dont les parents sont séparés, se réfugie souvent dans une ferme en ruines, à l'écart de la ville. Il y rencontre une vieille mendiante et son chien. Ensemble, ils vont effectuer un étonnant voyage dans le temps et se trouver plongés en pleine Seconde Guerre mondiale. May, une étrange petite fille, devient alors son amie...