Alors que Montmorency et Fox-Selwyn enquêtent à Florence sur la disparition d'animaux naturalisés, le jeune Frank, neveu de Fox-Selwyn, se laisse entraîner dans les activités terroristes d'un groupe d'anarchistes. Responsable de la mort d'un policier, Frank doit fuir l'Italie. En compagnie des deux héros, il part donc sur l'île de Tarimond puis, pour se racheter, il aide Montmorency à démanteler le réseau anarchiste...