Dans un monde en ruines. Retranchés dans une base souterraine du Nevada, Willow, Alex et Seb recrutent et entraînent de nouveaux Tueurs d'Anges, déterminés à empêcher les anges d'anéantir leur monde. Willow et Alex sont plus amoureux que jamais. Mais au fond d'elle-même, Willow sait qu'elle éprouve plus que de l'amitié pour Seb. Alors que le pouvoir des anges s'étend, Alex est contraint de s'engager dans une mission si dangereuse qu'il ne peut se résoudre à en parler à Willow. En quittant la base en secret, il lui laisse la responsabilité d'entraîner avec Seb les T.A. .